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龙山回到香港，黑仔联盟和四龙帮哗然。黑仔联盟的神秘首领侯爷，一方面纵容挑唆陈雄的弟弟，四龙帮新老大陈彪和龙山火拼仇杀；一方面秘密派人对韩卫东和龙婷秘密调查，同时对陈彪的拜把子兄弟，死在旺角海湾的何三拐的弟兄何良暗查明访。一时间冷艳性感的女郎叶云反手为云，覆手为雨，忙得不亦乐乎。叶云明是陈彪的情人，暗是侯爷的鱼鹰，叱咤黑幕风云。
龙山摆脱警方的监视，私下到红吧与美国康寿公司的道瑞会晤，不期撞上陈彪。陈彪正欲找龙山算帐，报陈雄在大陆被杀之仇（实际上陈彪篡夺其哥而出卖陈雄），不料龙山并没摆脱女警官龙婷的监视，尤婷的出现打乱了龙山和陈彪的计划。龙山从红吧后门逃走，尤婷寡不敌众，落入陈彪魔掌。
刘志豪和香港国了示刑警督察屠法中为营救尤婷，派韩卫东前去绑架叶云，以此人质互换，警方也因此牵出红吧和叶云两条线。警方洞悉龙山的狡诈之时，正值龙山的弟弟魏甫在家族内政变，不料魏甫反而死于魏亦凤之手，警方逮捕了龙山。
龙山的逮捕引发了黑仔联盟一系列行动，告诉了警方龙山在黑仔联盟中的作用，韩卫东和尤婷几经渗透，按行动组计划，韩卫东离开魏亦凤跟随叶云，尤婷仍留在魏亦凤身边。陈彪为了抢夺龙山的地盘和魏亦凤闹得不可开交，而此时侯爷致力于的大“CASE”正在悄悄进行。
时值美国康寿公司道瑞因谋杀入狱。刘志豪和吴涛涛赴美国，在美国旧金山FBI的支持下密访并制服了旧金山华人黑社会的老大弗来西斯·陈，弗来西斯·陈出于无奈，同意协助大陆警方，于是刘志豪以美国通达国际贸易总公司的总经理身份来到了香港。迎接他的是魏亦凤，侯爷为了独揽此笔生意，在机场绑架刘志豪，用汽车炸弹炸死了前来开车的尤婷。
警方摸清了黑仔联盟的基本内幕，却发生了两个潜伏者的对持。刘志豪机智摆脱了侯爷的监视，冒险约见两名潜伏者，当两名潜伏者相遇对上暗号彼此大惊，原来是在卧底时结下宿怨的韩卫东和何良。
缅甸警方发现大批自杀身死的“新圣教社”的信徒，这些死者内脏全被掏空，正源源不断送往南海某渔产码头的冷藏库。刘志豪与侯爷达成协议，警方布下天罗地网，殊不知还有一条暗线在活动……