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祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。
寄养在邵家班的小凤，她和小华青梅竹马，两小无猜，小华去城里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传承，邵喊天让小凤嫁给了白毛，小凤视白毛为亲哥哥，她的心里只有小华。婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因为性功能的障碍而没能与小凤房事，从此拉开了白毛一生情感悲剧的序幕。
因白毛身上的银锁，小华从银器店老板那里知道了白毛的身世，他毫不犹豫的上门告知了葛老大……
1949年全国解放，小华大学毕业分配到文化馆，当了剧院的新任经理. 小华又上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。
十个月之后，小凤生下一个儿子，从此以后，老邵家终于有了老腔传承的后人……